Часть 1. Макс Любавин и Саша Чижов недавно вернулись из Южной Америки с полной головой эмоций, мыслей и воспоминаний, с полными фотокамерами фотографий и пустыми карманами денег...
Часть 2. Портилло нас слегка «прибило»… Совершенно неземной пейзаж огромного «цирка». Ни единого намека на какую-либо растительность. Камень-лед-снег-черное небо. Тонкая ветка автодороги и старый, похожий на заброшенный сюда неведомыми штормами корабль, отель. Слепящее, сжигающее солнце и трассы… жесткие и не прощающие ошибок.